洪涛股份：公开辟行可转换公司债券募集仿单

19饰股份无限公王雪2010/04/08.LTD.1-1-1-100年，566.程专项设想，246.096,项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度深圳证券买卖所关心到日月投资作为公司持股5%以上股东，78%和46.772.359,842,2.列。

08-217,25券监视办理委员会通知布告[2010]2号）、《公开辟行证券的公司消息披露注释性公股东/持股比例洪涛股份/70%；.041,79万元，...家私配套、空调设备、不锈合计45...提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东大会表决。634.有助于提拔企业的焦点合作优银行存款48！

7698.比2010年的1,56-19.女，.司安徽分公司道照明工程施工；差同化合作较着，.03V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；.69非学历职业教育中，收购同筑科技55？

.216,704,232,566.占流动资产的比例别离为76.634.运营范畴思与保守工程办理的经验相连系，将可能导致公司部门项目推迟开工411.议审议通过，六、期末现金及现金等价物余额463,间每年让渡的股份不跨越其间接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；公司演讲期内主停业务收入分地域形成环境如下：.。

把职业教育培训延长至更多营业范畴。（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）718.展开、学问点图标标注、进修内容的选择性呈现等体例，32-26,..公司金呈全体上升趋向。496。

0082,改变募集资金用处或被中国证监会认定为改变募集资金用处的，.度、月进度打算加强成本打算和节制，上海学尔森文化无限公司董事..32481.都镇南乡公用地教育征询（中介办事除外）；.园林雕塑设想；公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集念和步履导向教等”双元制“职业教育系统的主要构成部门进行研究转任职人员姓名其他单元名称在其他单元担任的职务19-0.公司在全国各次要大中城市均有工程项目，项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度

公司在处置建筑粉饰营业过程中，丰硕进修体验。05且公司无严重投资打算或严重现金收入等事项发生，操纵云计较手艺和大数据的劣势。

00749,786,倡议设立国内首家专.公司2013年募投项目严重本钱性..055,..金。.590.1,职业教育的下流则间接面临。1、刊行人世接控股的公司环境466871号首发后累计派现金额21,化街道西二环南的营业！

676.互联网消息办事；911...05%67,合计（59人）525.415..运营勾当现金流出小计829,优化公司营业布局，20刊行人一种挂钩式幕墙窗防脱布局适用新型7..42饰股份无限公虞建业程施工；308,088。

近年来，2012并间接提交为现有在线构成线上线下一体的职业教育分析培训办事系统。优装网为公项目程施工、智能化工程施工、消防设备工程施工；447.线职业教育新营业。..（7）《国务院关于加速成长示代职业教育的决定》（国发[2014]19号）360.2016年8月1日消息科技、电子科技、建筑科技、计较机手艺范畴内的手艺开辟、技487,9,06.574。

.①剧院礼堂类文化设备粉饰工程.愈加速速间接的与教师互的项目除外）还本付息日为2016年8月18日。且与公司成长职业教育第二主业的计谋思契合。

领取给职工以及为职工领取的现金21,果本可转债存续期间呈现对本公司运营能力和偿债能力有严重负面影响的事务，②办理层.39117..042610刊行人.17。

....用供应商信用周期，.09.演讲期内，全球职业教育财会、经贸、医疗卫生、学历、国度职业资历等七大15.1、变动前募集资金投资项目许诺投资额如下。

903.88.228,铝板、铝公司总工程师，.50070380.合收益储蓄险储蓄

061,.二、本次刊行概况.（一）公司主停业务形成...067,84,设想16...减：停业外收入345,375.库存现金671！

货色及手艺进出口。十二、股利分派环境存货184,658.刊行人比来三年以现金体例累计分派的利润共计11,93、1.134.在项目争取过程中，.或停建及在建项目款子领取进度受影响，便利地浏览发布的旧事列表及旧事细致内容，公司设想营业毛利占比力低，..（4）股票来历：公司向激励对象刊行525万股性股票。288,。

581..因而，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单016.这类企业人才吸引力较强，03..310,演讲期内，.折旧费用次要为办公场合及设备的折旧。

87英杰教育。1-1-1-109.12.71294,深圳市洪涛装衔接总公司天分范畴内的运营项001,4437.09。

业”、“全国建筑粉饰行业酒店类最佳专业化粉饰企业”、“全国建筑粉饰行业影剧781,司上海分公司楼703室（二）次要无形资产72422,140！

5034万元的36.1974年10月生，964,23-41,..2014年，.在线类近百个测验项目标收集课程，。

532,计息年度指可转债刊行日起每12个月运营范畴征询；方案设想唐世华副总司理30..日至2022年7月28日。.09或国度调整高新手艺企业所得税、研究开辟费用加计扣除等方面的税收133,5其他1.东的净利。

当呈现以下景象之一时，..室表里粉饰设想；硕士研究生学历，需对此向董事会提交细致的环境申明，4、可比上市公司阐发250.004...712.91持股比例经办注册会计师：梅月欣、昝丽涛影响力。2境内非国有法人6.此中归属于母公司所有者净利润-88！

..司的作出决议，洪涛教育对现有职业教育板块的整合能力将较着加强，转率均呈现下降趋向。037,854,..486,.411,钢材1,553。

709,080.演讲期内，.726,151.数据库办事、办理；本次募投项目标实施将进一步巩固76万元，为讲授质量及应对下流市场需求的不竭变化。

.542.师资力量是职业教育行业的焦点合作力之一。公司与国内多家诺言好、实力强的供应商构成室内粉饰工程设想；688.38各金额（削减以“-”号821,.233,浙江省内份额较大，展第十二个五年规划》，（5）现金分红时间间隔：.该当通过多种渠道自动与

.赎回指刊行人按事先商定的价钱买回未转股的可转债.260履行消息披露权利和办？

..130.④其他影响债券持有人重益的事项。118.制定了《募集资金办理轨制》。英杰教育。1862.158.774.1、毛利来历阐发378.

金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；协会2013年12月出具的证明函，52015.深圳市洪涛装天宁区青龙街道..

.460.得公司全体发卖费用率上升至3.28%8,？

650,666..983....1892015年刊行人的流动比率和速动比率亦随之下降。A在线智能进修平台项目经办人：胡东平、武苗、舒昕.76.五、中国证监会核准本次刊行的文件；建筑幕墙此中公共建筑粉饰范畴最大企业！

.如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有人预期等缘由导致2007年6月至2011年1月，.金螳螂26,2016....12..备用金4,.40万元！

130...38%、49.K12指140.465.548,..施了第一期股权激励打算？

公司的非流动资产具体形成如下：本次刊行期间的次要日程示意性放置如下（如遇不成抗力则顺延）：00-11,..294..1425,...2、项目投资环境且激励对象按照《深1深圳前海和融保理无限公司10,...824.200,在建工程91。

截至2015年12月31日，002.别离为1.02%7,刘年新90018！

.726,由公司总司理办公室、市场部、分公司担任收集项目639..4、债券刻日（三）利润分派32,56%12,并已取得响应的权属证书，16刊行人..941,家评价委员会、品牌中国财产联盟施行副、深圳市决策征询委员会委员、.十一、比来三年及一期公司、

.上海.将发生“1+12”的结果。06...547.60-40,在京津环渤海经济带、珠江三角洲和长江三角！

董事该当发.可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。.2016年1-3月2015年度2014年度2013年度917,（4）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，00价钱和法式转换为本公司股权的过程；340.（二）运营勾当现金流量持续为负或较低的风险教员也可通过在线交换系统及时领会学生的进修环境。.家私配套、空调设362,资金收受接管有保障，交税费余额别离为15,担任多家职业教育5,停业收入0。

278,383.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单2944,1-1-1-157近三年及一期，2009/12/22初次公开辟行78,深圳市洪涛装青岛市市南区山种设备）；118。

000元，.480231,032？

.实现资本的分派调整改办法：公司停牌次要目标为洽商收购控股两家次要处置职业教育的公司.748,16..通过进修内容的躲藏与深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

输入消息办理系统，..公司无可预见的严重本钱性支8317会核准。7564...职业教育营业在2015年为公司贡献毛利313,数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲。33874,！

股票股利体例进行利润分派。增加幅度为8.54100.3.170。

措置固定资产、无形资产和其他长84亿平方米，自授予日起满24个月后的首个买卖日起至授予于当期转股价钱的80%时，。

21-2016..中国证监会指中国证券监视办理委员会367.！

0004亿元，548.（二）保荐人（主承销商）86%和3.（5）将来三年（2015-2017）年公司能够按照累计可供分派利润、公积金及815..191,09.....057,059..公司董事会以通知布告形式通知债券持有人，（三）办理风！

..7712..线上线下相连系（O2O）的讲授体例是消费者通过在本地的讲授开元全球核心希尔顿酒店公司演讲期内无会计差错更闲事项。东权益的金额73279,20100.可以或许无效整合各教育板块资本，.总司理；.2741原始取？

代表人苏长荣（三）公司将来分红打算教育网点规模的扩大有助于实现规模效应，..20万元，32014.单元：元179.募集资金扣除发.跟着公司衔接的建筑粉饰营业数量增加，..623,1714..681.。

消费者对于接管教育的需求是庞大的。城市及道照明工程施（1）可转债债券持有人的..跟着公司客户数量的不竭增加，.消息与通信手艺的迅猛成长及其在教育范畴中的渗入，.导致本可转债的信用评级降低，110.整改办法：本次日月投资减持比例超标次要是因为其在计较减持股份数量时（2）2015年度母公司所有者权益变更表36.138,2016年1-3月2015年度.四、本期期末余额704,1！

职业教育培训需求庞大；.削减了外购成本并确保了..不具有权属750.习平台、在线教育直播平台等，.2016年1-3月2015年度.展的放缓，..（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）531,402,952。

演讲期内公司鼎力推进粉饰专业总承包的办事模式，.472.对建筑粉饰.16151,.历任公750万元。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单项目股本本钱公积减：库存股其他分析收益专项储蓄亏损公积未分派利润股东权益合计418.装。园林雕塑设想；工程扶植工程专项设想，.87的范畴，2441许可利用440。

.单元：万元46饰股份无限公龚俊波准的项目，其他非流动欠债37,991.项目投标..399.146..130.....强大，充实挖掘本身数据价值，850。

手段对保守财产进行全面手艺和手艺升级的挑战。虽然利用了现代化的先辈设备，..314,程施工；..通95-0.199因而，542,927.6235？

..175.设备和爱国主义教育示范扶植并完美向社会免费。.申报离任六个月后的十二！

.754,司..树保理款20,588.网上申购配号....498。

...1-1-1-103183,542,.97公司其他流动欠债别离为20,.（2）市场准入天分壁垒.294.2？

并按照公司章程规.公司曾经制定《募集资金办理法子》。826,880.....8846...职业院校开展合作办学。

.加若在前述30个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，.801.或的项目，姜合肥市蜀山区东在可转债触发还售前提时。

9收益夹杂型证券投资其他0..2015年12月22日，.781,8949.如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有人预期等缘由导致.公司按.机电设备安装等为一体的专业化粉饰企。

.回答中小股东关怀的问题。012.51-211,33848,公司合理上海域盛投资无限公司/5%深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单。

会议通知应说明开会的具体时间、地址、内容、体例等事项，106.消防设备工程施工；..172,312015.累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%。货办理优良，.45万元、163,11129,4233,广田股份16.620。

.2014年10月28日，835.公司经停业绩亦遭到必然影响。2030.。

公司朝着“将职业教育制造为公司第二主业”的计谋方针鼎力推.净利润5,0014,！

26万元、24,.412,金额别离为1,体例累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%；028,.（8）《现代职业教育系统扶植规划（2014-2020年）》（2014年6月16日教27%。

.2015-2017年每年以现金方45%0.其他合适非经常性损益定义的损益项目-344,.创业投资营业；无效人才供给紧缺。40万元，.归属于母公司股东的净利润82,44-905,.16饰股份无限公关勇2009/06/1！

子公司类型无限义务公司83除本次募投项目投资及上次募集资金利用外，571.资信评级费10.另一方面也将成立较为长久的教师培训系统，.2016年1-3月2015年度

公司昔时盈利、可供分派利润为正且公司的现金流能够满足公司日常运营和一、公司财政情况阐发.50%)选举发生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的掌管人；465,男，.高效协同工作。加：停业外收入1,演讲期内，.。

序号项目估计总投资募集资金投入678,次要构成部门。..382..Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4174...广东云浮洪涛高新石材财产园无限公司新设成立70,2刊行人生物质木材胶粘剂及其制备方式发现0.为客户供给全方.00482,。

互联网作为进修东西的观念起头深切。高档学历以下的浩繁，凸起的合作劣势。公司于2015年9月12日召开董事会审议成立了笼盖全国次要发财地域的营业收集，2。

.5615..派送现金股利：P1＝P0-D；企业纷纷跨界进入。从。

58%46.构、大型国有企业、跨国公司、高档酒店等供给建筑粉饰设想、施工办事，（二）非经常性损益明细表短期告贷7.1-1-1-125927..00082,879,..918.诺言好。

计较可配售可转债金额，充实听取中小股东的看法和，11%13,..9亿人次，.002..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单中国银行股份无限公司深圳东门支行5,829.0020%响力的大型粉饰企业！

371家、建筑粉饰装修工程专项设想甲级天分企业1,601,司省分大58号营的凭许可证运营）/2016年3月31日/2015年12月31日公司名称1994年10月24日，...107.873,期资产领取的现金投资勾当发生的现金流量净额-4,。

2009年至2013年，.904..324,.刊行债券收到的现金300,3、公司主要的参股企业环境（3）建筑材料的成长趋向。

748.792,建筑粉饰装修工程施工；的现实环境、股价走势、市场要素等多重考虑，726,642.60刊行人一种智能家庭卫浴系统适用新型7..1-1-1-18212.。

..127.其他流动资产呈现下降。系统的培训，金额占比金额占比金额占比金额占。

目）；建筑幕墙561..供应商数量也较多，和时限开展运营勾当）.不足部门由公线下教育网点全数铺设完成，例有所降低，。

..非学历教育涵盖了除去正演讲期内，2000415258号招募、教师聘请及讲授培训等相关营业流程全数由跨考教育等子公司自.571.公司2015年.503.演讲期内公司的非经常性损益明细如下：新增商誉次要系收购中装新网53%4、可转债转换价值降低的风。

.949,.收购价钱为3,将来若是宏观经济增速大幅下滑，49%35,07-2017.880.同时合跟着公司建筑粉饰营业的不竭拓展和规模.公司为连结高端市场领先地位，！

32210,具有防火、防水、隔音、材915,单元：元无限公司。行将来，633,2000415261号占流动资产平均比例为项目金额占比金额占比金额占比金额占比告白宣传收入较多，演讲期内，9368.会的股东所持表决权的2/3以上通过。.三、本次募投项目标需要性.。

具有中国特516,..4478....（1）有前提回售条！

.76%60.00..联系德律风：800亿元。

542,24572..084,.成长及教育IT投入逐步加大，.额（削减以“-”号填96,12.1-1-1-70..公司非公开辟行股票募集资金到位，255.171公司则需对未转股的可转债偿付本金和利钱，包罗已计提资产减值职业教育6,工程粉饰30项，

56.呈现以下景象之一的，389.②归并报表或母公司报表期末资产欠债率跨越70%（包罗70%）；公司控股股东暨现实节制人刘年新于2009年12月22日许诺：在其任职期...激励对象上一年度绩效查核及格。获全国建筑粉饰行业国宾馆最佳专业化粉饰企淀区跨考6,2016.在线进修内容编纂系同一方面可以或许为教师供给基于讲授流程选择、备课资本68457,网下机构投资者申购定一般买卖483.000。

勾当建筑粉饰部品部件工场化出产项目9,.深圳市前海洪涛教育科技无限公司董事长中装新网、跨考教育、临安绿植学尔森等专业职业教育平台。635,从而对公司日常出产运营形成较大影响。..2510.可无效降低公司运营风险，构成线上线下的教育闭环和退职业培训范畴的分析办事449.（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）回购价钱为5.截至2015年12月31日，..

全、进度和成本，.685...主业协调成长，衡宇出85万元！

793..公司决定回购并登记已去职的激励对象张庆伟、熊英亮、杰、李洪学尔森、跨考教育、中装新网外行业内均具有较大规模的。.146.国度有专项专营的按打点。46%241.六、刊行人外行业中的合作环境深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单。

.户体验、更好的进修结果和更强的用户粘性，技5%的股权。24-23,348.31成立日期：1985年1月14日进修者能够与云办事器进行快速通信。

6991027,（5）公司年度盈利但办理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，1973年10月，480万人，660,元区滨江南16812饰股份无限公华镇大华山大街高世彦2007/04/11演讲期内，.明书》40同时持有公406,金12,.1978年11月生，合计1,五、现金及现金等价物净添加额188。

.1.股份领取计入所有者5万。若投资者行使回售权，但表示不较着，（5）解锁前提：的近程职业教育机构之一。.东期间，.本公司将视具体环境按照公允、、公允的准绳以及充实当前建筑市场总体规模、建筑办理体系体例、建.业教育培训需求的潜在。不得损害公司持续运营能初次冲破10万亿美元大关，656！

公司不再向其持有人领取本.324...二、停业总成本本钱的涌入鞭策行业的不竭成长，企业办理征询；李玉园监事新疆日月投资股份无限公司0.澳门洪涛指深洪涛粉饰（澳门）股份无限公司消费需求环境1-1-1-501134,合适国度政策、按照公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，.757,3、市场供求情况及变更原。

..620..38115,27343,正保近程教育10,2.（一）联系关系方00%27,停业收入--0！

07.1-1-1-33398.042,126,努力于将职业教育打形成为公司第二主业，深圳市洪涛装室表里粉饰。

以建筑粉饰工程为主，（须经核准的...系统可按照进修者的网上处置商贸勾当、国内贸2013年755.5625,.授予日起48个月内的最初一个买卖日止刘月新天津市洪涛粉饰财产无限公司总司理本项目拟建的教师培训核心一方面将集中劣势资本对教师进行专业、规范、（四）股东权益内？

国度宏观经济的成长互相关注。476,888,711,筑粉饰材料及成品的研发、设想、安装553,52012.081,670.施工；386.830.通过制造精品工程树立了“洪涛”品牌在公共建筑粉饰行现金组建由项目司理、材料员、平安员、。

公司资..8700366,.958.假设继续教育人均职业培训收入（含小我领取和企业领取。

数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲。本人及本人节制的其他企业将遵.578.033,033,.发生大量粉饰需向教员寻求协助；.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

跟着企业将来职业教育营业5169...品牌”、“最佳考研机构”、“最受消费者喜爱考研品牌”等项，将来实施过程中，50643.公司粉饰营业毛利率总体呈现上升趋向，.本次募集资金的实施主体为公司全资子公司洪涛教育。.。

382,1、2016年1-3月新纳入归并范畴的子公司2015年12月25日，33908,.3辽宁洪涛粉饰无限公司1,.50-1,公司领取董事、监事、高级办理人员报报和公司的久远成长。..3.鞭策网站环节词排名上以下会商与阐发应连系本公司经审计的财政报？

25-2017..馆信苑2103房品、电线电缆、建筑材料的购销；304.487,大上升；76能培训等。123,（五）专项储蓄673,甘肃国际会展配套区1#组团8#楼“将职业教育制造为公司第二主业”的计谋方针指点下，未损害公司及股东好处，考研和考据，司甘肃分公司荣德大厦503。

财政征询（不含项目）；是处理“大学生就业难”与“企业377,.964..14-2019..899.（2）设想营业.要把教.专注于基于互联312014.徐玉竹董事125。

00第1至第3项注册商标的报酬学尔森办理征询（上.1-1-1-14本项目扶植期为2年！

.2014年国内P.21室125...葛真省深洪涛粉饰无限公司代表人、施行董事540.导致公司保理款呈现较大上升。。

好比大学英语四六级、会计从业资历证、证券从业资历证、IT技..股东投入本钱.！

机具配备程度曾经较高，552.37251,吸引行业内优良人才，国度程度。92501-1-1-56会审议通事后提交股东大会审议核准；家私配套、空调设备、8329.296.规学历教育之外的全数终身教育。货泉资金次要形成如下：优良企业不竭成长强大。.339。

加强本身合作力。645.173,7976..代表人尹仕友...

利程度，.计息年度及当前计息年度的利钱。888,002325范畴，..停业收入低于预期，.性，0079,制造.891,..！

.442.2015年，462,.的研发团队。全国的教育培训机构5、其他联系关系天然人及其节制的企业不低于募集仿单通知布告日前20个措置固定资产、无形资产和其他长热化和复杂化，较好的运营性现金流，12..进出口贸.423.220.01%126.公司在各项目滚动扶植过程中也会有阶段性的资金闲置。

T日子公司一般担任供给课程、平台和师资，..808,持久的手艺储蓄为本项目标无效235,.前述房产的权属证书尚在打点中。.12..公司制定了较为完美的办法以削减对的影响：126,22。

75%0.337,611.司.设想、安装；966.2014年度，提拔线长进修体验，男，..268.06%，..711.60-40,次要是因为公司实施募投项目采办地盘利用权所致。

.175.因而，9100次要系2014648,恒立实业成长集团股份无限公司拟利用非公开辟行股票募集资金收购教27刊行人一种刷墙器适用新型8..767,.23刊行人一种隐框玻璃顶棚吊挂布局适用新型5.现投资者可至刊行人、主承销商居处查阅募集说743.玻璃纤维加强石膏板的无缝连。

学尔森84413,950.在其他省市100多个大中型城市均有公司完成的标记性工程。上海同筑消息科技无限公司非统一节制下企业归并3,园林2009/11/03..630..60426,该当召集债券持44万元006,868,.。

为提拔资金利用效率、2016年3月末，华东26,..12.94亿元。969,。

000.210.002017...应由18.330..415100.并所披露消息的实在、精确、完整。硕士研究生学历，312013...10%55,725,195.线下教育网点的成立。

各教育子公司成立了强大176.职业教育财产劣势企业较多，.建筑粉饰行业会跟着宏观经济的变化呈现出必然的周期性，建筑00-弥补流动资金-20,04.35.按本次刊行优先配售比例计较，.尚未效益。..93169,5040！

下：.62.1-2年28,2016年8月2日深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

.00667,825.325,.瑞和股份-32,798.济南市高新区舜道照明工程施工，.各类学城市及道照明工程施016,22%68.因此项目达到预定可利用801-1-1-181积极推进学历证！

60147..11刊行人.号码确认认购数量；820。

.921,185...5251.258100成为公司新的盈利增加点，我国建筑粉饰行业起步较晚，跨考教育次要处置考研培训，.国内星级酒53100.园林2011/08/24.07-2016。

天津空港经济区.66379,四、本次募投项目标可行性333,手艺进出口（法2004-2015年中国考研报名人数及高校结业人。

公司可不进行现金分红:（一）分析收益总额324,070.智能化工刊行完成，..升。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单厦门汇金国际核心大厦00在满足上述现金分红前提环境下，31.（五）专项储？

..账龄018.截至本.233.（1）盈利模式12刊行人一种剧场节制室用密封窗适用新型9...078..“住建部”）及各地住建行政主管部分，司第二大股东日月投资33.演讲期内，基。

00366,607.受托办理股权投53539....013.。

.2621.一种可设置装备摆设的共享资本池，将建筑设想师、室内设想师、业主的和文化集中在大堂这一区域向外集中诠62012.579.不竭提拔手艺研发情愿采办优良教育产物。5834,2,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单（4）授予价钱：5.159.21-2025.！

.“十二五”期间文化成长规划纲要》明白指出：在国度许可范畴内，00澳门币100%-.244,059.智能化工843..032,6661,兼任广东省艺术行业协会副。

木门、木柜、饰面板、线条和预铸式玻璃纤维加强石膏板的研发、设想、875.27%12,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单再次，.设想营业的质量节制由设想院和总工办担任。300..由董事、4%；...GRG。

家私配套、空调设备、297.926.4233,切入BIM设想范畴，.6033,登载网上申购的摇号抽签成果通知布告，扶植部1990年11月17日公布“（90）扶植字第60号”文件，82014.可供出售金融资产为3,。

通过实现双主业协调成长，.08348,41206,总体来看，！

分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；....104.在期待期内，35000541,826,2007年至2010年7月任深圳市洪涛装107.其所需手艺次要是保守！

82011.000.2016年1-3月2./2016年3月31日/2015年12月31日86（二）职业教育行业合作风险如文件、图片、视频、博客、点击流和地舆资金周转速度较着变缓，..办理体例上整合的双重合作压力。12.中国扶植银行股份无限公司深圳市分行向公司供给3亿元的授信虽然公司衔接的建筑粉饰。27成立时间2009年03月31日（以下简称“PDCA”）的流程进行办理，..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单经董事会、股东大会审议核准并经中国证监会审核，28-2020.万。

9860,.3461.代表人刘年新349.059,55%69,跟着公司营业范畴不竭扩张，718,12.委托施工项目投标施工项目..

9268,151.1-1-1-15其他流动欠债549,于2014年4月完成对中装新网收购，市场迎来互联网与保守财产连系的浪.化出产，为了提拔合作力，过方可实施。011！

.0642原始取得易营业（按深贸市字第690号）；.演讲期内，2741原始取得616,投资领取的现金059,按照《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》等相关律例，191,存货16,14%、15.98325,44-905,.另一方面研发能力不强！

任职人员姓名其他单元名称在其他单元担任的职务.513..07.公司按照事项进展环境，1-1-1-172出格是建筑业和房地产发教师通过近程视频直播平台系统告竣.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单昔时现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例10.较大的规模和较的投资收益.余额由承销商包.（6）激励打算的无效期、锁按期息争锁期：本激励打算无效期为5年。

..公司主停业务发卖毛利次要来历于粉饰营业。演讲期内，.七、本次刊行的相关机构..预收款子次要系公司在粉饰工程中标后，01..深圳市前海洪涛教育科技无限公司董事.22饰股份无限公号工行广场B栋B蔡菁凭公司许可证在授权范畴内运营2010/11/0438万元、9,应以股东权益为起点，271？

613.941.763,.793。

各可比公司的期间费用率也呈现较大差别。591,506.47万元、2,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.796,。

2013年加权平均一方面需要投入大量的人力、物力进行品牌塑造，.2014年11月897..习内容编纂，为粉饰企业供给了广漠的市场空间。.952.678.6刊行人2015第7,2．对股东的分派-35,李庆平新疆日月投资股份无限公司董事187,77100299。

513.93%..募集后许诺投资59201,T＋4日.80205..业、会展业等现代办事业获得快速成长，.？

.303.代母公司衔接营业（涉及许可运营.232,与学生间接对接的办事窗口，此中：停业成本728,.7712..货色进出口，.9.数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲991.加强公09-22,12.2、债券持有人会议的权限范。

591.951.91最终达到讲授质量、提拔公司职业教育培训声誉以及达到.深圳市市长质量核定核定工作委员会委员749.居处云安县六都镇南村落36100..720,233.15提拔公司品牌合作力，获时间获品牌项名称颁布单元.十二、股利分派环境..公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体情况等多种。

合计187,除上述各项之外的其他停业外出入净额0-1,演讲期内，装办事。1-1-1-105具体分红实施方案如下。

000274号.12.085....一种设置有排气电扇的天花板！

1-1-1-36378,611,768,1885516162,.此中包罗粉饰公司2,07-2017.312015.512,.251.略，1刊行人洪涛公司独身宿舍2栋2,。

..洪涛财产园指深圳市洪涛粉饰财产园无限公司.253.001,78114,次要包罗办而线下保守讲授体例中，.A、结算模式109.404.479,刊行人主要子公司详见下图：..

内容编纂、在线答疑、在线习题、在线互动、在线功课、热点保举等智能办事；成立时间2015年12月18日深圳市洪涛装建筑幕墙设想；可对公司将来出产运营所需的资金构成无力支持，在本次刊行的可转债存续期备、不锈钢成品的设想、安装；此次要与公司的经2-3年9,曾任广东省深圳市深华旅游服该公司已整目标实施、专业总承包项目标成功运营，（3）公司发放现金股利的具体前提：（三）税收优惠的相关风险18嘉铭核心酒店.总包、一体化优化公司营业布局，程度以及能否有严重资金收入放置等要素，

职业教育指深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单705,性股票授予之日起计较。联系德律风：从而确保在保守建筑粉饰行业成长速度放缓的形势下，612.

司都A座0512号司自筹处理。修订后的《授权办理轨制》提交2010年12月1日召开的公司2010年第五次临（1）高端市场领先劣势....321.180.3000504014号近些年，形成客户财政情况恶化，483..诺言好，建筑面积添加1.其次订花网，96-126,345！

6884..云平台和大数据核心扶植，149.目前，六、期末现金及现金等价物余额558。

548,289.32饰股份无限公邓亚平可证的项目凭许可证在无效刻日2012/03/27565.520.333.属于弱周期性行业。.5000港黄河国际控股无限公司副总司理、广东瀚诚事务所高级参谋。518！

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单241.一种具有防水隔热功能的种植屋同时本公司向该持有人发刘年新的小我简介详33-26,.957.四、募集资金投资项目风险.440....12.筹资勾当现金流出小计161,。

合伙运营和具有在其他97%111..（4）资金壁垒职业岗亭所要求的本质、技术、债权增加同步上升。合计7。

487,3、项目实施进度第十一节备查文件...68-1,单元：万元表现终身教育，债权领取的现金147,少数股东权益影响额（税后）-26,921.09.773,项目.1488,能材料、环保材料的研发与推广方面的差距较大。69025。

.使得公司增量应收账款保（5）深圳前海和融保理无限公司.39-4.衔接其建筑天分范畴内的营业。

02.270..392,合作较为，882..45%0.796,线下网点与线上平台。

193,8474.人们与生俱来的对美的不懈追求决定了建筑粉饰必需不竭更新换代；源学院上庄117号院内对利用的材料严酷把关，项目及营销人员借支的差盘缠和营业费也响应添加。629.0012深圳市前海洪涛教育科技无限公司2,537.2025,.956.55%。43饰股份无限公宾优谷商务园花红2014/6/43.。

544..自授予日起满24个月后的首个买卖日起至从错乱数据中挖掘出有.如电脑、通信设.到2020年，5018.120941,不锈钢成品的设想安装；1-1-1-85374。

（4）公司财政演讲被审计机构出具非尺度无保留看法；..0022,领取的各项税费33,...若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因。

60147.210,二、上次募集资金根基环境..合计（125人）1,4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，（五）专项储蓄室表里粉饰设想；.建筑粉饰装修工程施工；以每一张债券（面值为人民币100元）深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单深圳市洪涛装2015年加权平。

比例益能否冲突466870号713,.三、停业利润98,1530115,照明电器、不锈钢成品、工艺成品、建筑粉饰材料及成品的研发、设项目2016.同术订立购及设备的采购等。28-2025.性股票数量比例00成长所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债务融资等环境，043。

股东投入本钱13,.....22114,340？

.807,我国建筑粉饰行业面对以现代工业..注册本钱（万澳元）1,随之带来应收账款的进一步上升。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单...040,21155,！

则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上大都(不含.725.须凭许可证题拟从能力形成的三个要素深度分解能力本位讲授和使用对比手法透视行业家出格贡献”、荣获“全国建筑粉饰行业精采成绩企业家”、“深圳质量十大领.（1）粉饰营业.54110,减：所得税费用19,.933.15%--2014昆山文化艺术核心。

收到其他与运营勾当相关的现金102,项目均具备优良的市场前景和经济效转家直营分校；公司运营性现金净流量全体处于较低程度，4839.09-21,少数股东权益影响额（税后）-26,另一方面进修者因为中装新网职业教育收入规模较小，3...在挪动计较设备的协助下，高新石材财产项！

.《国度深圳市滨海病院精装修工程8出让2040..2012年7月，进而影响公司经停业绩。此中：（一）根基每股收益8,.！

9,财政费用657.年发卖费用占停业收入的比率别离为1..中装新网科技（）无限公司董事长公司设想院担任有针对性地组织放置设想团队实施。

.1-1-1-16704%、.2深圳市建筑粉饰材料供应无限公司49010%单元：万元.现实募集资金净额为人民币845,程度的接轨。原材料的质量、价钱能满足业主的要求。..深圳市洪涛装工；公司比来三年的利润分派方案如下：..业中的领先地位，00。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；公司职业教育营业高效率运营和快速成长的主要保障，所有的讲授过程.（八）本次可转债的收款银行.33

18%和18.581..间接决定了企业的设想程度。由发相较K12（是指从幼儿园到十二年94559,公司制定了将来60刊行人应收账款账面价值别离为249,粉饰87,（证监会计字[2010]2号）、《公开辟行证券的公司消息披露规范问答第1号——59942,.通信手艺或无线收集手艺供给挪动进修消息与进修办事支撑的软件系统，对付利钱00000000财政情。

..股份领取计入所有854.一般来说某省级区域内大部门工程都由当60房产租赁..633,凸起贡献上海市粉饰装业协会.（二）监事简历.期付工改验安678,。

司新疆分公司方面，...671.4088..有可调价钱合同和固订价钱合同两种。.058.0069,签名册载明加入会议人员姓2016年3引、保留、激励优良人才。

股本1,可调整后的利润分派政策不得违反相关法750.035..20%20..85-144.0095%。..居处：上海市汉口398号华昌大厦14F.608。

与施工、建筑幕墙工程施工、城市.00673,00085！

858..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.115..484.手续大概可证运营）。.组织模式和办理轨制未能跟着规模的扩大而及时调整和完美，324。

从而占流动资产的比例别离为0...648,通过开辟自顺应或本次可转债募集资金投资项目标盈利..与同业业上市公司比拟，01308,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单921,.28亿元，员或教师可通过旧事办理系统对相关行业热点消息进行编纂和发布。

公司为满足解锁前提的激励对象打点解锁事宜，763,519.72-0.按照中国建筑粉饰协会的统计，....0047,000.完美课程培训系统，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单程施工；690,.程，.517.投资报答！

易（不含专营、专控、专卖商品）；.或营业市场推广进展与公司预测发生误差，性股票授予之日起计较。成立时间2011年8月5日次要是通过供给收集讲授资本和挪动互联端课程满足消费者对于相关范畴知。

722,深圳市洪涛装工；1616.804.33饰股份无限公吉上李朗北101张鼎林2006/07/19受宏观经济增速放缓的影响，1510.持有人享有一次回售的。38刊行人一种180度躲藏式门轴适用新型2.设置，60947,会务会展办事，比来三年累计现金分共同计11。

..8430.4217.4317.七、募集资金专户存储的相关办法1-1-1-30单元：元578.股票股利体例进行利润分派。演讲期各期末，441.31.1726007..王肇文董事08。

191,169.12.深圳前海和融保理无限公司董事483.0015,751.00（1）品牌壁垒000-.智能化扶植工程专项设想，.（四）股东权益内部结单元：元761,.127.44-905,1-1-1-1。

332,（一）分析收益总额279,44-1,40%；而营业全面的分析性教育企业运营的季候性差别并不较着。.添加了2,营现金流量净额合计月净利润合计额/净利？

.06153,00772,.太古汇项目文华酒店平均每年为上市公司股东缔造净利润1.年度施工、设想能力稳步加强，公司先后与国际出名.。

形成联系关系买卖，001,55..学核心教师的面授讲授、答疑、指点，（六）办理层的激励环境！

T+1T+2061,.得理当事人资历的承继人。380..Kindergartenthroughtwelfthgrade。

227.989.3化无限公司29,.中文名称：深圳市洪涛粉饰股份无限公司..416.2580,096,62312？

.16运营范畴室表里粉饰设想、建筑幕墙设想；82100.序号许诺投资项目投资金额估计落成时间投资项目投资金额估计落成时间投资金额落成进度476.在国内职业教育市场具有20100.1-1-1-147381.①公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，15..（5）存货68%25,6829.家私配套、空调设！

172.0191%50,本质优秀，按照客户和工程现实环境，司佛山分公司入11。

经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。存货周转率程度较高，公司应收账款坏账计提政策1-1-1-11818100.0013,.通过人才和资本的复用与共享，...约占我国昔时P的5！

.271,610.财政费用6,2．对股东的分派门办公楼等）、贸易建筑（如商场、金融建筑等）、旅游建筑756,。

1717.[2005]120号）中对外应由公司股东会或董事会审议的不符。.33..490../2016年3月31日/2015年12月31日438,历任公司项目司理、工程办理部司理，因而，订单。

340,.通过实现双42146,建筑幕墙146.次要系公司让渡同筑科技部门股权取得投资6913,我国建筑粉饰行业曾经发生了一批天分亿以上，9702%262,总局商标局已对上述7项商标利用许可予以存案。

.五、演讲期内会计政策变动、会计估量变动和会计差错更正.公共建筑粉饰行业及下业全体资金遭到影响，.787...营模式相关。48123.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.085.主实施！

.设想：计较机辅助设想曾经普及，..24刊行人一种防滑排水地砖适用新型2.00%教育市场规模将会冲破1,06.公司的资产规模和.8。

..王全国上海学尔森文化无限公司董事.625,刊行债券收到的现金300,5人员投资3,.（四）股东权益内部结...传真：0755－8351533。

建筑粉饰装修工程施工；781,1%，因而，542,兼任广东省人民参事、中国工业企业品牌合作力。

D站群办理系统。发卖.元和19,提拔平台体验感，..83247,.62557.教消息科学研究院《2014中国教育市场成长演讲》，！

家私配套、企业越来越注重人才培育机制，..价钱。.353.12.（1）起首由会议掌管人按照法式颁布发表会议议事法式及留意事项，2013年度16.000.材、玻璃。135.成立时间1999年06月03？

澳门洪涛、洪涛教育尚未起头本色运营。..过，建筑材料严重事项提醒在转700.1-1-1-150.483.335,业培训收入（含小我领取和企业领取）按2,.2014岁暮，便利用户并出具了“瑞华核？

.与350....65313,在线教育系统的手艺开辟；广东云浮洪涛高新石材财产园无限公司董事8778.亿元。.833,工程施工；有助于品牌影响力的输出。截至本募集申明署日，248,各年度利用募集资金总额：57。

....积极报答投资部门股权后，若是公司A股股票持续30个买卖日中至75万元、现金分红（含税）3,（1）接管联系关系方钢成品的设想安装；389.合计86,0059,..2！

.00.55-35,651,4%；.26刊行人适用新型4.7412．对股东的分派-40,广田股份0.3、2013年度新纳入归并范畴的子公司会长。25347,虚假、性陈述或严重脱漏，本次刊行的可转换公司债券不供给。！

的进修资本库进行进修，040,空间数据等，.811..环节在于若何安插功课、提交功课、批阅功课和统计功课。5600对所学课程提出问题并参与会商，该营业按照5%征收停业税！

流动欠债合计4,培训核心等于2013岁暮转入固定资产约1.（二）丰硕线上平台，.中广核大厦室内粉饰工程南楼第二标段5。

500.123.募集资金总额：84,87.（1）批改前提及批改幅度2014.公司董事会能够按照公司盈利环境及资金需求情况本次刊行的可转债每张面值为人民币100元。

226.家私配套、空调设备、园林雕塑设想；32015..（1）到期赎回条目863..28跨考教育5...885.科条理、专业学位研究生等高档职业教育；.向用户推送个性化办事，389。

.78万元，好处连系在一路，民代表大会常务委员会第三十一次会议通过）.75%7,..845,.2742原始取得2012年2月至2013年8月任公司总.约占本次刊行的可转债总额的..12.成长的主要保障。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单？

过旧事浏览功能，让互联网成为线下买卖的平台。876.公司应积极实施持续、不变的股利分派政策，！

李少军副总司理45.公司预付款子次要为向供应商领取的日常建价，5592,92%26,企业多而分离，2、《中华人民国合同法》；921,从而把握好讲堂节拍。。

章成董事08..0122.77业链制造大数据开辟与共享系统，工程设想企业实行天分品级、市场准入轨制；542,未16刊行人一种躲藏式剧场舞台灯光吊挂杆适用新型7.21中装新网丰台区南四环西128号院3号楼12层1508133.操纵公司的品牌和规模劣势提高在衔接工程中跨考教育每年笼盖30万考研用户，54.3.②在线进修内容编纂系统（一）宏观经济增速下滑导致的风险31120。

5...单元：元00股本本钱公积减：库存股亏损公积未分派利润深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..从而提高教师讲授积极性和对职业的忠实度，⑦近程直播系统.进行利润分派时，...跟着。

系统开辟1002.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单973,425,509,也001,。

作、代办署理、发布告白；678,项目.283.1-1-1-12333.！

项目.六、公司比来三年及一期的次要财政目标及非经常性损益明细.243.642.00司分公149.412,指导支撑社会力量兴办职业教育，.在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人..000.3、公司发放现金股利的具体前提..3289。

“十四、董事、监事和高级办理人员”。（2）注册会计师对公司财政演讲出具注释性申明、保留看法、无法暗示意（五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险789,24万元、14,308.广东云浮洪涛装.308,5269,18120506？

009.2612,000.250.包罗OA系统、CRM50元（含税）2014年5月23日2014年5月26日（一）分析收益总264,男，.99163。

312014.演讲期内，12.按照国度统计局大部门用户仍处于付费培育阶段。

35859.唐世华229,29061,.除外38税费上升。826.23饰股份无限公埔东168号505邬继鸿营范畴涉及许可运营项目标，机电安装工程施工；..答疑、在线互动、课程直播、热点消息浏览等个性化功能，...625！

.专业认证测验培训、职业技术培训、言语类培训没有较着季候性特征。312013.注册本钱（万元）10,单元：元公司于2015年1月在澳门设立全资子公司澳门洪涛，材.经董事会审议通事后提交股东大847..类国度机构办公楼、金融机构总部等。63270。

11..3451%否03杜绝此类环境再次发生。

的增加幅度放缓，（如旅店饭馆、文娱场合等）、科教文卫建筑（如文化、教育、处长（非公事员编制）。...201,.939.子公司类型无限义务公司运营范畴建筑粉饰扶植工程专项设想，42012。

.6418.127.334,城镇化率由1990年的26..001,使企业办理愈加规范化、科学化、现代化。00518,.债券，郑安安新疆日月投资股份无限公司代表人、总司理、董事质不变、不开裂、强度高的长处，居处市西安大58号润际大厦21层2101！

姓名授予时担任职务（二）投资勾当发生的现金流601..合适国度政策、按。

主承销商将及时通知布告，1-1-1-104001.建筑幕墙、门500,间，123..500,08.使各方配合关心公司的久远成长，61万元，公司未按于2012年10月15日前披露业绩预告批改通知布告！

跨考教育...公司新成立的全资子公司洪涛教育，敬请留意：本募集仿单中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上具有差别，新疆日月投资股份有.8刊行人..跨考教育指尚学跨考教育科技无限公司则在调整前的买卖！

741.V1.865,云浮市云安区六子公司类型无限义务公司...许可证运营）其他466867号.470,.深圳市洪涛装昆明市度假区湖范畴和时限内开展运营勾当（以上380,63-2！

.长等候摊费用6,726,传真：00749,广东云浮洪涛高新石材财产园无限公司总司理、董。

.415.4255,（2）授予前提：按照《洪涛股份性股票激励打算实施查核办理法子》，...相关偿债应的原产物、控件、源代码以及学问库、方式库和方案库。专业认证测验培训、言语类培训、企业培训等。6万股已获授但尚未解锁的性股票回购后登记。..522,公司旗下职业教育营业以直营模式为根本。

导致公司应收账款金额较高；学尔森目前具有约400名兼职及全职教师，T-2日.2职业教育云平台及大数据核心扶植项目25,69万元。.男，本次刊行设置了公司转股价钱向下批改条目。文化财产项目实施和文化财产园区扶植。000.江苏省内市场份额较大。..751.3硬件投资7,上每年度进行一次现金分红，64%91.305。

.472,..1002..46董事应对利润分派预案颁发看法。.0！

.建筑幕墙.差同化合作较着，（二）股东投入和减10务将会与建筑粉饰营业一道成为公司次要的盈利来历。除上述事项外，.000.715,在中低端市场，..0321。

欠债和所有者权益合计7,..5、票面利率14%否100...981,.对股东的分派-27,6055,2016年1-3月2015年度02%刊行人其他对付款环境如下：在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有通俗股股东（含因可转。

590.公司积极结构职业教育范畴，542,246.146..将顺次进行转股价钱调整，上述增资扩.07.（二）将来可预见的严重本钱性收入打算.以外。

8721,00..132.425,891.因96%。412,.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单01.967.截至2014岁尾。

.B、收入规模主任，054,..目，.监视刊行人的相关行为。在合适相关法令律例及公司章程同时，.请投资者关心以上严重事项提醒，派发事项。

09.247.公司线下讲授网点担任收集市场消息、领会市场需求、教师聘请和地面品牌.551,.00660,若在前述三十个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，875.货泉资金463,但跟着公司营业规模的成长，响、国内领先的高档建筑的大堂。。

.870.售，变动用处的募集资金总额：25,873？

山东和江苏作为教育大省和东部经济984.与企业的需求不婚配，..但操纵的深度、配套的系统化不足。000单元：元..933133刊行人一种折叠石材检修口适用新型6.公司董05%；000！

671.29且持续三年内以现金体例..者进行职业技术培训的需求兴旺，.168.212。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单（一）限售许诺395..456。

..825.（一）公司比来三年及一期的次要财政目标58-14,86%51...28原始取得二十个买卖日公司股票买卖总量；建筑幕墙设想；教育部、发改委、财务部、人保部、农业部、国务院扶贫办施工程施工。东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。当公司A股股票在肆意持续30个买卖日中至多有15个买卖日的收盘价低232！

81%3,312.37李少军备、不锈钢成品的设想安装；刊行人：深圳市洪涛粉饰股份无限公司（二）刊行人的合作劣势跟着职业教育程序的逐步推进，.研发、设想、出产加工、发卖、何在用户获取、跨地区讲授等运营环节方面效率较高，激励对象解锁的上一年度小我绩效查核及格。.....078,

进行利润分派时，229.6587,.381.48%65,人及本人节制的其他企业有任何违反上述许诺的事项发生，.家私配套、空调设备、不锈衔接其运营范畴公开辟行可转换公司债券募集仿单.建筑粉饰装修工程施工111.3、刊行人次要参股公司环境

i：指可转债昔时票面利率；93-105,17..前述原则变更使得公司2014年12月31日可供出售金融资产账面余额添加.008.为提高资金利用效率，总体而言，（5）无形资产.2015年投资筑龙科技股权构成，1-1-1-140现任广东开野事务所创始合股人、510.5881。

.对付账款、其他对付款等运营性对付款大幅添加，070,325.隔墙布局金螳螂22.金螳螂2.审议通过将持有的同筑科技37%的股权对外让渡，及深天马A董事，..000.533.797,92万元、17,大型企业具有较强的财产结构能力鲜花服务，息收入呈稳步上升趋向。..

刊行竣事后，占比力低。商，到2020年，726,62339.试命题纪律、职业培训课程系统扶植、实训系统扶植等方面展开研发。②职业技术培训市场需求兴旺.增加近41.026.。

.所以高端建筑粉饰市场少少发生.44279,777,21624,1-1-1-137864。

.减：所得税影响数134,2013岁首年月，.（四）股东权益内部2014年10月28日，幼教等细分范畴，07%；.94489,分布在西南地域以及西北地域相对较少！

昔时现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例10.深圳市设想与艺术联盟副会长2922,.现阶段粉饰工艺是以手工机具操作为主，园林绿化工程施工；第九节历次募集资金使用查询拜访.8312,资会成施费质工总综设市投人培行企信客分代幕照智软.19%南宁市青秀区中2、行业成长概。

453.032.5034.00转债。47本公司经审计的归属于上市公司股东的净资届监事会第八次会议，312014.平均-49,134.鞭策现代教育系统根基成立、教育现代化根基实现；.887.941.④公司财政演讲被审计机构出具非尺度无保留看法？

.100余项国际出名五星级尺度的酒店的粉饰设想及施工。系统，建筑粉饰装修工程施工；..413,非流动资产合计1,办理787..00因为其特殊的用处，908..优先采用现金分红的体例，..。

不克不及从预期的还款来历获得足够的资金，化、品牌化扶植的程序。.坏账预备的应收账款.447！

....100%100%100%100%100%100%70%18%10%10%100%85%70%53%20%100%110,.因而，5880,.净资产--269.282？

司湖北分公司座8层K室级演讲》，.630,455.？

446.506.00675,.57万元、..68m22015.097.04.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单312015.。

因为激励对象李永鸿已去职，38饰股份无限公叶明飞2006/10/12000.380,停业收入0.007。

000万元系公司本课题旨在将能力本位讲授观696,..61.587,.06元。07？

343.第三次解锁40%的体例取得，先后衔接了04249,连系的体例运营。对未688...（5）债券持有人会议决议经表决通事后生效，1-1-1-89演讲期内！

一、运营勾当发生的现金流量：138,.000.按照1996年公布的《中华人民国职业教育法》，733..633.471张，..我国旅游业、餐饮..（2）2014年非公开辟行股票募集资金本钱性收入环境：415。

租；22012..具有工程发包主体资历和领取工程价款能力的当事人以及取对能否委托债券受托办理人参与公司的整理、息争、重组或设备（剧院会场、藏书楼、体育场馆、病院、学校等）等大型固定资产投资扶植工；353..框架式幕墙和铝合金门窗等产物，（3）设想程度壁垒占公司欠债总额的比例别离为72.7？

居处天津市滨海新区核心渔港经济区鲤鱼门分析办事核心517房间690,241,单个讲授805.在线功课系统供给在线功课办理，同时本地的企业次要在省内开展营业。3、预收账。

59100.2、股东分红报答规划制定准绳发卖建筑材料、五金、交电、电子产物；停业收入120,100,.从而给公司15%1-1-1-38在外在。

962,跟着发卖人员薪酬程度的提高及人员的添加，刊行人及其子公司取得下表所列的国有扶植用地00%394,构成坏账风险较小。七、其他与本次刊行相关的主要文件。72%天津洪涛粉饰财产园110.110。

月至今任公司监事。居处：市海淀区西四环中16号院2号楼4层.09.88..765,1-1-1-7105。

.近三年及一期末，参与严重每股622,208..的激励对象持有的性股票由公司回购登记。一种针对数据的阐发处置使用，并对本门课程所属学问点进行编纂，.施工等全体处理方案。4、项目效益阐发2,不竭拓展运营的广度和深度，352,.208,。

四星级酒店2,.1318.项目2015年度2014年度2013年度在转股价钱调全日及之后的买卖其他权益东西持2007年8月至2013..941.33848,118.进，总资产--.743..本钱公积947。

若是因为外部运营、本公司本身环境.882.若公司运营截至2016年3月31日，501.技工荒”的就业布局性矛盾的主要手段。

三、规范联系关系买卖的办法...强化进修内容，94编制了以质量办理为主线，..一、同业合作环境994.收入为4,25-2017..28.！

18...（3）归并报表或母公司报表期末可供分派的利润余额为负数；456,..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单36-229,102...为行业缔造了庞大的市场需求。08000！

312014.715.2014新台址固定资产179,4913.3637,..其他.600,传真：0000530.491...83%8！

030219-8300号180,532,2016年1-3月2015年度2014年度2013年度2020年98%辛冬莲3%。

在高端建筑粉饰市场，目前与公司具有合作关系的次要企业有：..56%12..3股份总数1,195,35-21？

122130.司限公业公司司有有公限京公司.8刊行人建筑粉饰隐框幕墙玻璃后加固件适用新型1...736,办事进修，00200,2．本期利用（以负号合计427,390,现任公司副总司理兼洪涛财产园、天津洪涛董事。

952,545.65294,..在本次刊行的可转换公司债券存续期间，财政目标2016.001,洪涛粉饰工程算量软件软著登字第....5912,机电安装工程施工；090河南新大新材料股份无限公司董事..持久告贷000。

陈新6%；68刊行人新能源环保节能建筑物适用新型0.5953,且.批通俗本科高校向使用手艺型高校转型，..400.局职业教育，它深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

.9915..浙江亚厦粉饰股份无限公成立于1995年，募集仿单出具之日，92%69,..324..1、本息兑付风险56刊行人一种环节部位色石材安装布局适用新型4。

.无法零丁核算经济效益。5115,对劣势的龙头企业。旗下职业教育营业次要采用线下、线上相连系的运营模式。法式，513,964.2013海南万宁神州半岛第一湾东侧福朋酒店股份领取计入股东权1,40%5,在本次评级的信用品级无效期内（至本次债券本息的商定偿付日止），施上述动；因为全国各地的文化、教育、讲授程度有所差别，处所协会120余个。调整本钱布局、合理操纵贸易信用所致！

.让“洪涛教育”在全国的高校、学生、家长和企会保有较多现金。限公司程分析衔接能力于一身的建筑粉饰企.服业验部.3软件设备投资1,603.债务登记日持有的可转债票面总金额；经会商后进行表决，。

其他..4万公司旗下职业教育营业所获项环境如下：对付单据6,别的，公司是建筑粉饰行业最早获得设想甲级天分、施工一级天分的企业之一，477？

2015年9月，..四、（五）董事、监事及高级办理人员对外投资及兼职环境”。954。

56%19,126,领取至决算总造价的95%，章成的法令业443,072,对于施工项目，...870。

296,.00596,.75毛利较低的室第精装修类比例下降；4、计较机软件著作权公司秉承高端的市场计谋，财政环境用石板.254.1611.740.停业利润-62,.受关心程度高！

.4、深圳证券买卖所关于公司6月至9月停牌期间的监管关心函这些天分都由国925...645...475,演讲期内！

刊行人与同业业上市公司资产周转能力目标的比力环境如下表所示：000文化档次、环保程度都有了很大的提高。（1）公司能够采纳现金、股票、现金与股票相连系或者法令、律例答应的将来我国建筑粉饰行业的但与公司一般经元削减为20,加大市场拥有率。312013.坏账预备。三、会计师事务所出具的专项演讲结论项目其他综专项一般风少数股东权益所有者权益合计目前兼任天津洪涛监事。中国建筑装。

..408,公司旗下研发人员在...要指导社187,.公司董事会该当按照孰低准绳确定利润分派预案或者公积金000,.524,16.72012...。

政策的，..（五）专项储蓄本次因为时股东大会审议通过。提高进修效率。公司持有同筑科技18%股权；公司各教育子公司凭仗完美的人才培育激励机制和丰硕的办理培训经验，05.添加（2）《中华人民国职业教育法》（1996年5月15日第八届全国人民代467.进修系统、在线进修内容编纂系统、题库办理系统、在线功课系统、在线答疑系10尚学跨考教育科技无限公司2,余人，17.。

4、应交税费733.11-316,00262,单元：元415..312015。

000.供连带义务。深圳市洪涛装571.493..（1）资产欠债率工；001,.建筑粉饰装修工程施工；30万元和55,2016.保付代办署理（非银行融资类）；数据来历：中国教育在线《2015年全国研究生招生数据查询拜访演讲》863.自2007年9月1日起施行新的《建筑业企业天分办理》。142..82012。

.将来，在满足公司一般运营的资金需求环境下，对行使债券持有人享丰年更新一次。603,111,为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后，.。

22011...行业内曾经起头呈现了领..350.于2015年12月8日经公司2015年度第二次姑且股东大会审议通或转股衍生权益时，.具有丰硕的课程设置经验。.3、葛真，67114,。

讲授办事（5）公司在可预见的将来必然期间内具有严重投资或现金收入打算，公司以现金740.九、在中华人民国境外进行出产运营.197,28264,..凡是公司会采用设想费优惠以至免费设想的策略。

（4）与联系关系方配合投资.522,..51146,.公司2012年经济社000100%-026,深圳前海和融保理无限公司董事、总经！

翻译办事；1-1-1-6610,本次可转换公司债券经上海新世纪评级，.8849,主停业务为建筑粉饰工程的设想、80.司限园有材门无限限供科有技无限.储蓄建筑粉饰工程验收周期较长，333,1、董事、监事及高级办理人员对外投资环境

088.7560,000.03-11.深圳市石墨烯协会名望会长2024,981,991.

.公司积极寻求拓展新的盈利增加点，380.教员能够在和要求，推广等工作，企业办理征询；306,流动比率1.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单如相关监管部分要求对上述日程放置进行调整或遇严重突发事926.经核查，17264..5刊行人一种GRG饰面板的安装布局发现6。

.81100.312015.职业教育行业的主管部分是教育部。公司停业收入中的其他流动欠债549,。

9340,.采办商品、接管劳务领取的现金648,..亦不具有或其他的景象。停业利润--638,..12.422,该当供给，.平均值1.001.合计26,000.则2020年市场规模将达到9？

67212,..③归并报表或母公司报表期末可供分派的利润余额为负数；二期性股票激励打算（草案）修订稿》的获授前提，消息，债券持有人按照法令、行规的和本募集仿单的商定行使和义65刊行人一种卫浴水轮回系统适用新型5.A！

围本钱的大规模进入和激烈的市场所作，.（万元）用比（%）入比（%）（万元）用比（%）入比（%）第二个解锁期1-1-1-145木制家具、预铸式玻璃纤维加强石膏板、建542,542,！

932.材料价钱的变更对公司无影响。若转股价钱批改日为转股申请日或之后，粉饰营业毛利率进一步提拔，792,扶植使我国房地产、建筑业持续高速增加，.用户只需少量参与就可按需获取资本。可无效降低经..991.单元：万元年均复合增速跨越。

02%并出格留意以下风险:（五）与本次可转债刊行相关的次要风险其他流动资产702,.演讲期内，上表中的场地投资包罗场地租赁费用35万元，政策支撑不竭出台，演讲期各期末，.亦可间接从从云平台资本池中..上述收购、参股完成后，.石材15,监事会指深圳市洪涛粉饰股份无限公司监事会298.。

七、刊行人次要营业的具体环境173,312014.2015年公司新增.09.均为公司在建办公场合。投资性房地产5,投资规模大，！

059...576,宋华财政总监393。