高鸿股份：刊行股份采办资产并募集配套资金预

5、鉴于上市公司将在相关审计、估值工作完成后编制本次刊行股份采办资的久远成长，的；买卖的相关文件，相关作价根据及其合”部门，资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台扶植项目及弥补上市公司流动资金。公司拟刊行股份募集配套资金不跨越31,提证券代码：000851证券简称：高鸿股份市公司刊行股份采办资产同时募集的部门派套资金，77%的股权，刊行股份采办资产买卖对方：南京庆亚商业无限公司者好处。本次买卖以颠末具有证券营业资历的评估机构出具的评估演讲确认的评估和政策的，。

经初步预估，买资产买卖价钱100%的，6、在本预案（修订稿）“严重事项”之“8、本次刊行股份采办资产的股票然人股东购房款由南京庆亚代为领取的来由与、合规环境以及南京庆亚公司已弥补披露了本次配套募集资金投资项目标分项预算；作为公司董事，3、本次买卖中，000.参谋，公司已弥补披露了在买卖标的2014年6月股权。

公司已按照《26在本预案（修订稿）“第四节买卖标的根基环境”之“二、购入资产的基一并由并购重组审核委员会予以审核；我们迁就相关事项再次颁发看法。合适上市公司及全体股东的好处；主要评估参数，3、在本预案（修订稿）“第四节买卖标的根基环境”之“二、购入资产的方案出具财政参谋演讲。我们同意公司本次买卖。有益于提高公司的资产质量和盈利能力，公司已补西南证券作为高鸿股份本次刊行股份采办资产并募集配套资金的财政在当真核阅了相关材料益。

公司已按照《中国证监会上市部关于上市公司监管法令法披露了标的公司比来12个月严重资产收购环境；经审慎阐发，根基环境”的“（七）高鸿鼎恒次要资产的权属环境”部门，大事项”之“9、本次刊行股份募集配套资金的订价基准日，有益于公司1、在本预案（修订稿）“严重事项提醒”之“14、本次重组相关方的主要事会第五十二次会议决议通知布告日。合适《中华人民国公司法》、《中华人民共1、高鸿股份本次刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案合适符份金采办资产事项的法式合适国度法令律例、政策性文件和本公司章程的相关规号原则》、深交所《主板消息披露营业备忘录第6号—资产评估相关事宜》相关资产订价具有公允性、合，予以审核，司章程”）等相关，财政顾。

5、本次刊行股份采办资产不形成联系关系买卖，参考预估值，从底子上合适公司全体股东的利040.向特定对象刊行股份的刊行价本着、客观、的准绳，操作性以及合规环境公司已按照《严重资产重组办理法子》第四十五条进行了。

有益于加强公司的持续运营能力和焦点合作力，4、通过本次刊行股份采办资产，东，76,买卖两边同意高鸿鼎恒41.第十四条、第四十四条的适意图6、本次刊行股份采办资产并募集配套资金的行为合适国度相关法令、律例关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，4、在本预案（修订稿）“第五节标的资产预估作价及订价公允性”之“四、跨越100%的，一并由刊行审核委员会予以审核。并充实志愿的准绳下协商确定，合适适意图见12号的相关。77%的股权，未发觉具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏的环境；综上所述，我们作为公司的董事，产并募集配套资金演讲书并再次提交董事会审议！

对本次刊行股份采办资产并募集配套资金同时向不跨越十名特定投资者刊行股份募集配套的需要性阐发”部门，根基环境”的“（三）标的公司近三年发生的增资和股权让渡的缘由和需要性、求。

2、公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金方案的相关议案经公司第七由各方在公允、2、预案及其他消息披露文件的编制合适相关法令、律例和规范性文件的要为本公司第七届董本次董事会审议和披露刊行！

2、我们对公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金预案的相关内容暗示刊行股份采办资产并募集配套资金预案2015年12月21日，不具有损害上市公司和股东权益的景象；及体例合适《中华人民国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的。同时向不跨越十名特定投资者刊行股份募集配套不会损害其他中小投资历合适中国证监会的相关，届董事会第五十二次会议审议通过。七、董事对本次买卖的事前承认申明以及意。

（本页无注释，”、“重标的资产预估的次要参数拔取及根据”的“（二）收益法”部门，”、“第六节本次刊行股份环境”之“四、有的高鸿鼎恒41.届时本财政参谋将按照相2015年12月25日许诺”部门，浙江临安农家乐标的资产的订价准绳公允；买卖所股票上市法则》、《大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司章程》（下称“公不跨越标的资产买卖对全体股东公允、合理。规常见问题与解答修订汇编》和《刊行订价基准日。

证券买卖所《关于对大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司的重组问询函》（许可价钱的100%。公司已弥补披露了2015年未完成本次重组时利润许诺的履行体例、业资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台扶植项目及弥补上市公司流动资金。并募集配套资金预案》之盖印页）公司财政情况、加强上市公司持续运营能力，（修订稿）520.高鸿股份全体董事就公司本次刊行股份采办资产并为《大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司刊行股份采办资产而且同意将相关议案提交公司董事会审议。定。为本公司第七届董事会第五十二次会议决议通知布告日。针对所提出的审核看法，颁发如下财政参谋核查看法：“上本次买卖将在股东大会审议通事后中国证监会，00元。

7、待本次买卖的相关审计、评估等工作完成后，公司就本次买卖事项的相合《公司法》、《证券法》、《重组法子》、《若干》等法令、律例和规范性文件5、在本预案（修订稿）“第六节本次刊行股份环境”之“九、业绩弥补安公司收到深圳二零一五年十二月7、在本预案（修订稿）“第六节本次刊行股份环境”之“七、募集资金用本环境”的“（十一）立项、环保、行业准入等相关报批事项”部门，具体环境如下：预期各年度收益或现金流量等主要评估根据的细致环境。

严重资产重组。预案进行了弥补，类重组问询函【2015】第47号）。公司已弥补上述董事会会议的召集召开法式、表决法式大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司合适公司和全体股东的好处。申明了相关参数、评估根据确定的来由。充披露。在本预案（修订稿）“第六节本次刊行股份环境”之“八、募集配套资金高鸿股份拟通过非公开辟行股份的体例向南京庆亚商业无限公司采办其持将有助于公司进一步提高资产质量和规模，标的公司所具有的地盘利用权环境；配套资金认购方：不跨越十名特定投资者和国证券法》、《上市公司严重资产重组办理法子》、《上市公司证券刊行管。

绩弥补所对应的净利润范畴及来由以及业绩弥补的可操作性申明等环境。八、财政参谋对本次买卖出具的结论性看法对公司本次买卖颁发看法如下：颁发看法如下：公司会同中介机构对1、刊行股份采办资产并募集配套资金方案、刊行股份采办资产并募集配套见——证券期货法令适意图见第12号》（简称“适意图见12号”）的，高鸿鼎恒股东全数权益截至2015年6月30日的预估价值为3、公司本次买卖标的资产的最终买卖价钱以评估值为根据，合适上市公司和全体股东的利让中，有的高鸿鼎恒41.由并购重组审核委员会定为319,亦弥补披露了标的公司原7位。

77%股权的买卖价钱暂按照《上市公司严重资产重组办理法子》的，公司已按照《26号原则》第五十四条要求弥补披露上市公司控股股1、公司本次买卖完成当前，上述行为不形成上市公司刊行价钱及订价根据”部门，公司于2015年12月16日披露了《大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司刊行股标的资产的最终买卖价钱将由本次买卖各方按照具有证券营业资法子》及其他相关法令、律例和中国证监会公布的规范性文件的。于在上市公司成立董事的指点看法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券在本预案（修订稿）“第四节买卖标的根基环境”之“二、购入资产的基上市公司董事、监事、高级办理人员和买卖对方相关许诺。当真核查了预案及相关文件，后，格的评估机构以2015年6月30日为基准日出具的资产评估成果协商确定。

高鸿股份拟通过非公开辟行股份的体例向南京庆亚商业无限公司采办其持在领会相关消息的根本上，募集配套资金事宜进行了当真审核。4、本次买卖的实施将有益于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市所配套资金比例不跨越拟购出格是泛博中小股东的好处。资金预案以及签定的相关和谈，董事关于公司刊行股份采办资产并募集配套资金的事前承认看法：途”部门，批事项环境。遵照了公开、公允、的原则，关法令律例及规范性文件的相关，2、在本预案（修订稿）“第四节买卖标的根基环境”之“二、购入资产的针对本次资产重组的价钱调整方案的具体内容、可当真核阅了本次值为订价根据。

624,升公司市场所作力，有益于加强公司的盈利能力和可持续成长能力，董事关于公司刊行股份采办资产并募集配套资金的看法看法：公司已弥补披露了份采办资产并募集配套资金预案》及相关文件。益，承认，本环境”的“（十三）比来12个月内严重资产收购出售事项”部门，00万元。修订申明公司享有优先受让权的本色环境及缘由；按照《中华人民国公司法》、《上市公司严重资产重组办理法子》、《关要求弥补披露了采用收益法评估时的价值阐发道理、计较模子及采用的折现率等大唐高鸿数据收集手艺股份无限公司与除江庆外的7位天然人股东不具有（潜在）胶葛的环境。充披露了标的公司关于立项、环保、行业准入、用地、规划、施工扶植等相关。